Lead, Opportunity, Order. Saubere Übergabe ans ERP.
Mittelstand wächst, die Tool-Landschaft mit. Salesforce für die ~40 Vermittler im aktiven Vertrieb. HubSpot oder Marketing Cloud fürs Marketing-Team. Service-Tools für den Innendienst. Add-Ons obendrauf, ERP-Integrations-Aufwand dazu. Schnell sechsstellige Jahreskosten in Lizenzen und Wartung, weil jeder Bereich seine eigene Tool-Welt hat.
Wir bauen Lead bis Order in einem System. Sales, Marketing, Service, Innendienst und Fachabteilungen sehen das Gleiche, mit eigenen Berechtigungen. Mit cleaner Schnittstelle zu eurem bestehenden ERP. Kein zweites ERP. Eine saubere Brücke.
Was eine 100-Mitarbeitenden-Org heute jongliert
Bei 100 Mitarbeitenden: über €100.000/Jahr nur in laufenden Lizenz- und Partner-Kosten. Bei 150 eher €150.000+. Plus jede Integrations-Änderung extra, wenn überhaupt jemand da ist, der sie machen kann.
Der Kicker: deine 100 Mitarbeitenden verteilen sich auf Sales, Marketing, Service, Innendienst, Fachabteilungen, Legal. Sie alle brauchen Sichtbarkeit auf gemeinsame Kunden und Aufträge. Entweder ihr nehmt sie alle aufs Sales-System (teuer pro Lizenz, oft überdimensioniert für deren Bedarf) ODER ihr kauft separate Tools (Datentrennung, Integrationsaufwand, Wartung von 5 bis 7 Systemen).
Hier kommen wir ins Spiel.
Wir bündeln eure Anforderungen in einem System und docken an das an, was ihr schon habt. Wir skalieren mit euch.
Wichtiger noch: unser Ziel ist, euch unabhängig von uns zu machen. Wir bauen das System mit so viel Flexibilität, dass ihr Dinge selbst ändern könnt, ohne uns jedes Mal anrufen zu müssen.
Lead bis Order in einem System
Eine reale Vertriebspipeline ohne Plugin-Bingo. So sieht das bei einem Mittelständler aus, mit dem wir gesprochen haben. Bei euch sieht es anders aus, weil euer System für euch gebaut wird.
- 01Lead-Capture
Aus jeder Quelle: Website, Messe, Cold-Outbound, Empfehlung. Sichtbar im Sales-Team mit Quelle, Score, Owner. Keine getrennte Lead-Datenbank neben dem CRM.
- 02Scoring und Nurturing
Marketing-Aktionen direkt mit dem CRM verknüpft. Welche Kampagne hat welchen Lead bewegt? Was hat zum Termin geführt? Live im selben System.
- 03Opportunity
Mehrere Stakeholder, mehrere Produktlinien, Forecast in Echtzeit. Sales sieht den eigenen Pipeline-Status, Management sieht das Gesamtbild.
- 04Quote und Konfiguration
Angebot mit Preisstaffel und Konditionen. Freigabe-Workflow ab Schwellwert (Rabatt, Volumen, Vertragsdauer). Kein Excel-Pingpong für Freigaben.
- 05Order
Aus der Opportunity wird per Knopfdruck ein Auftrag. Mit allen Stakeholder-Daten, Produkten und Konditionen am Stück.
- 06Übergabe ans ERP
Bestellung fließt automatisch in euer bestehendes ERP (DATEV, SAP, abas, weclapp, was immer ihr habt). Status kommt zurück: Produktion, Versand, Rechnung. Wir bauen kein ERP. Wir machen die Übergabe sauber.
- 07Cross-Department-Visibility
Service sieht offene Reklamationen am Kunden. Finance sieht ausstehende Rechnungen. Management sieht Forecast vs. Realität. Alle dieselbe Datenbasis, ohne zusätzliche Lizenz pro Modul.
Was hier nicht steht: ein ERP-Ersatz. Euer DATEV, SAP oder abas bleibt. Wir sind das Frontend für Vertrieb und Operations, und die saubere Brücke zu eurer bestehenden Buchhaltung.
Es ist ein Traum, dass man die Marketing-Aktionen direkt mit dem Umsatz verbinden kann, und die Verkaufschancen mit fortlaufenden Projekten in Zusammenhang bringen kann.
Was passiert wenn ihr von 50 auf 150 Mitarbeitende wachst
| Aufbau mit getrennten Tools | CRM Concept | |
|---|---|---|
| Komponenten | 4 bis 6 Tools plus Partner | 1 System |
| Vertrieb sieht das Gleiche wie Service | nur mit Integrations-Aufwand | von Haus aus |
| Lizenz- und Partner-Kosten bei 100 MA | über €100.000/Jahr | nach realen Kosten |
| Wachstum auf 150 Mitarbeitende | €150.000+ pro Jahr | skaliert mit Server-Kosten |
| Marketing zu Sales zu Order | Custom-Integration je Tool | eine Datenbasis |
| Übergabe an euer ERP | Custom-Integration je System | im Discovery festgelegt |
| Re-Architecting bei Wachstum | externe Berater | Discovery-Update |
| Spezialwissen nötig | Salesforce-Admin plus Apex-Entwickler | CRM Concept Team |
| Wartungspartner | meist extern | CRM Concept Team |
Typische Funktionen, die zum Pflicht-Setup gehören
Mehrere Geschäftsbereiche und Produktlinien
Separate Pipelines, eigene Forecast-Logik, geteilte Kunden-Datenbasis. Kein zweites Salesforce-Org-Pferdchen.
Custom-Workflows je Abteilung
Sales, Service, Marketing, Finance arbeiten mit eigenen Regeln. Im gleichen System, ohne Reibungsverluste an den Schnittstellen.
API und Schnittstellen
REST-API, Webhooks, Standard-Konnektoren (Zapier, Make, n8n). Bestehende Tools andocken statt ersetzen.
Berechtigungs-Konzepte
Wer sieht was, wer darf was ändern, wer braucht Zwei-Personen-Freigabe. Granular auf Feld-, Datensatz- oder Abteilungs-Ebene.
Audit-Logs für Compliance
Wer hat wann was geändert. ISO, BAFA, DSGVO, eure interne Revision. Im System abrufbar statt zu rekonstruieren.
Dein System gestalten wir nach deinen Anforderungen.
Was du in den Beispielen siehst, ist eine reale Discovery-Konfiguration. Bei dir bauen wir genau das, was du wirklich brauchst. Und nichts mehr. Im Discovery hören wir zu, im Aufbau orientieren wir uns an deinen Prozessen statt an unserem Featureset.
Geschrieben von jemandem, der 8 Jahre als Salesforce-Architekt für Mittelstand-Kunden die Tool-Landschaft oben implementiert und neu aufgebaut hat. Wir wissen wo's hakt. Und wie's nicht zu haken hat.
Wenn euer nächster Wachstumsschritt nicht wieder zum Lizenz-Multiplikator werden soll
30 Minuten reichen, um zu sehen, ob's passt.
Oder schreib eine Mail an info@crm-concept.de